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工商银行:9月27日金融市场日报

2018-09-27 09:11:54 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国联邦储备理事会(FED/美联储)一如预期升息,并保持稳步收紧货币政策的计划不变,因预计美国经济至少还能再成长三年。在标志着“宽松”货币政策时代结束的政策声明中,美联储决策者将指标隔夜贷款利率上调0.25个百分点,至2.00-2.25%区间。联储仍预计今年12月再加息一次,明年加息三次,2020年加息一次。这将把指标隔夜贷款利率推升至3.4%,较其预估的“中性”利率水准高逾0.5个百分点。

  2、美国独栋新屋销售继连续两个月下滑后,于8月反弹回升,但在抵押贷款利率及房价连袂上扬的情况下,基本趋势仍表明房市趋于疲弱。商务部周三发布,8月新屋销售反弹3.5%,经季节调整后年率为62.9万户。7月数据则自62.7万户下修为60.8万户。路透对分析师所做调查预估8月新屋销售将增加0.5%,至年率63万户。新屋销售在房屋市场销售占比约为11%。

  3、美国总统特朗普表示,他周三与日本首相安倍晋三已经达成一致,将展开双边自由贸易协议谈判。日本原先对于双边贸易协议一直比较抗拒。两国在联合声明中表示,谈判“将尊重对方政府的立场”,意指汽车行业与日本的农业。 (Full Story)安倍晋三则表示,美国同意在贸易谈判过程中不加征汽车关税。

  4、新西兰央行维持指标官方隔夜拆款利率(OCR)在纪录低位1.75%不变,并表示利率将至2020年保持在该水准,这是该行连续第13次维持利率在1.75%水准不变。新西兰元美元最初跳升至0.6676美元,在利率决定发布前为0.6657,之后缩减部分涨幅,报约0.6664。

  5、欧洲央行的模拟研究报告显示,如果美国发动与其他国家的贸易战,其损失将是最重的,而中国在采取报复性措施后将处境良好。欧洲央行的研究报告模拟的是美国对所有进口商品加征10%关税,并且其他国家对其采取对等报复举措的情形。结果显示,美国将遭到贸易锐减以及消费者和投资者信心受损的最大冲击。

  国内要闻

  6、中国国家主席习近平周三表示,国际上先进技术、关键技术越来越难以获得,单边主义、贸易保护主义上升,逼着中国走自力更生的道路,这不是坏事,中国最终还是要靠自己。

  7、中国国务委员兼外交部长王毅称,中美两国可以有竞争,但不应用冷战思维看待对方,更应防止陷入零和游戏的陷阱;希望美方同中方相向而行,增进对彼此的正确认知,阻止消极势头的蔓延,确保中美关系发展不偏离正确轨道。

  8、中国国防部新闻发言人任国强周二就美宣布对台售武一事称,中国军队对此表示强烈不满和坚决反对,向美方提出严正交涉;强烈要求美方立即撤销有关对台军售项目,停止售台武器和美台军事联系,以免给中美两国两军关系及台海和平稳定造成进一步损害。

  9、中国财政部公布,前八月全国国有及国有控股企业经济运行态势良好,国企利润总额23,031.9亿元人民币,同比增长20.7%,利润增幅高于收入10.4个百分点,钢铁等行业利润增幅较高。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1772 1.1776 1.1726 1.1752 1.1772 -0.17%

  日元112.92 113.06 112.75 112.92 112.92 0.00%

  英镑1.3169 1.3198 1.3138 1.3179 1.3169 0.08%

  瑞士法郎 0.964 0.9702 0.9638 0.9663 0.964 0.24%

  澳元0.725 0.7283 0.7241 0.7259 0.725 0.12%

  加元1.2946 1.2979 1.2945 1.297 1.2946 0.19%

  资料来源:Bloomberg

  美元微幅上涨,盘中交投震荡,此前美联储一如预期进行了第八次加息,表示将进一步加息,且暗示“宽松”政策时代结束。在美联储发布政策声明后,美元兑欧元和日圆短暂下跌,但随着市场人士消化了这份政策声明,美元缓慢地微幅攀升。纽约尾盘,美元指数上涨0.1%,报94.179。美元兑日圆微幅上涨至113.01日圆。欧元兑美元短暂触及日内高位,之后跌至1.1734美元,下跌0.3%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.8712 6.8786 0.31%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期小幅收升,中间价则跌逾130点至逾一个月新低。交易员称,美联储(FED)加息在即,市场气氛略显谨慎,而中美贸易战继续推高客盘购汇意愿,不过临近国庆长假,机构持仓过节意愿并不强,全天波动不足百点,静待FED加息落地。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1201.22 1202.54 1190.61 1194.44 -6.78 -0.56%

  白银 14.46 14.52 14.32 14.33 -0.14 -0.95%

  铂金 823.07 830.60 821.03 823.00 -0.07 -0.01%

  钯金 1061.60 1075.32 1058.11 1068.55 6.95 0.65%

  资料来源:Bloomberg

  金价小跌,因美元缩减涨幅,此前美联储一如预期加息,并预期未来三年经济成长。现货金收报每盎司1,194.06美元。美国12月期金收跌6美元,或0.5%,报每盎司1,199.10美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 266.6 266.78 0.07%

  Ag(T+D) 3489 3492 0.09%

  mAu(T+D) 266.63 266.9 0.10%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 267.75 -0.17%

  沪银 2018/12/24 3507 0.60%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI NOV 18 71.57 72.28 -0.98%

  布伦特 NOV 18 81.34 81.87 -0.65%

  资料来源:Bloomberg

  油价下跌,此前美国发布的数据显示,美国原油库存意外增加,但伊朗出口即将下降令布兰特原油期货保持在每桶80美元之上,势将录得连续第五个季度升幅。布兰特原油下跌0.53美元,结算价报每桶81.34美元。美国原油下跌0.71美元,结算价报每桶71.57美元。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2065 2071 -0.29%

  铜 三个月 6282 6318 -0.57%

  锌 三个月 2525.5 2525.5 0.00%

  锡 三个月 18950 18950 0.00%

  镍 三个月 12980 12960 0.15%

  铅 三个月 2015 2029 -0.69%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦期铜连续第三个交易日下跌,受市场对美国将升息的普遍预期、以及围绕美中贸易战升级的持续担忧拖累。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.4%至每吨6,292美元。LME期铝持平于每吨2,072美元,期镍涨0.3%至每吨12,990美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/12/18 363.00 363.75 -0.21%

  大豆 2018/11/16 850.00 845.75 0.50%

  小麦 2018/12/18 517.50 520.75 -0.62%

  豆油 2018/12/26 28.79 28.65 0.49%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/10/22 50630 -0.71%

  铝 2018/10/22 14475 -0.72%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/11/16 1836 -0.43%

  大豆 2019/1/24 3713 -0.80%

  豆油 2019/9/19 5786 0.28%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 1.91625 1.918 -0.09%

  1 月 2.23006 2.21819 0.54%

  3 月 2.381 2.37363 0.31%

  6 月 2.59538 2.59363 0.07%

  12月 2.91188 2.90888 0.10%

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.553 0.39%

  7天 2.711 0.71%

  1 月 2.785 0.51%

  3 月 2.83 0.11%

  6 月 3.267 0.31%

  12月 3.523 0.09%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/9/17 2021/9/15 2.91 2.90

  10年期 2018/8/15 2028/8/15 3.10 3.09

  30年期 2018/8/15 2048/8/15 3.23 3.23

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率下滑,收益率曲线触及逾一周最平水准,因美联储暗示将因应稳健的经济成长而维持逐步升息的路径。指标10年期美债收益率收报3.050%,当日跌5个基点。30年期美债收益率下挫逾5个基点,报3.180%,两年期公债收益率下滑逾2个基点,报2.819%。2年期/10年期公债收益率差缩至不到23个基点,为逾一周最窄。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.0251 3.3092 3.4799 3.6476 3.6503 3.9126 3.9538

  资料来源:Bloomberg

  中国央行公开市场延续净回笼,银行间市场资金面整体仍均衡,但结构性供需矛盾犹在。存款类机构压力有限,非银机构融入跨季资金价格继续有所抬升。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26385.28 26492.21 -0.40%

  标准普尔 2911.50 2921.30 -0.34%

  纳斯达克 7990.37 8007.47 -0.21%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周三收盘前不久由升转跌,因投资人再度评估美联储的政策声明,并降低风险,他们思量美联储将继续升息多久。道琼工业指数收跌106.93点,或0.4%,至26,385.28点;标普500指数收低9.59点,或0.33%,至2,905.97点,盘中一度大涨0.53%;纳斯达克指数收低17.11点,或0.21%,至7,990.37点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 27816.87 27499.39 1.15%

  恒生国企指数 10985.60 10827.52 1.46%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收升,中国A股将获得国际指数公司扩大纳入比例的憧憬,令贸易战疑虑退居次位,另外,油价高企亦提振能源股。恒生指数收涨317.48点或1.15%,报27,816.87点,恒生国企指数收涨1.46%,至10,985.6点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2806.81 2781.14 0.92%

  深证成指 8420.54 8353.38 0.80%

  沪深300 3417.24 3379.80 1.11%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指放量收创近两个月新高,股指重返2,800点上方。大盘结束整理再度上行,白酒、保险、银行等低估值蓝筹股领涨,成交较昨日明显放量。国际指数公司明晟有望加大A股纳入比例等消息提振市场信心。沪综指收报2,806.81点,涨25.67点或0.92%,盘中最高升至2,827.34点,此前收盘高点为8月1日的2,824.53点,今日上海A股成交额为1,449亿元人民币,上日为1,084亿元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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