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工商银行:9月29日金融市场日报

2018-09-29 09:03:10 和讯网 

  一、上日要闻

  国际要闻

  1、美国8月个人支出较前月增加0.3%(预估为增加0.3%),美国8月核心个人消费支出(PCE)物价指数较前月持平(预估为上升0.1%)。核心PCE物价指数较上年同期上升2.0%。美国8月个人所得较前月增加0.3%(预估为增加0.4%)。

  2、密西根大学9月美国消费者信心指数终值为100.1,触及3月来最高,路透调查预估为100.8,初值为100.8,8月终值为96.2。

  3、加拿大统计局公布,加拿大7月GDP较前月成长0.2%,市场预估为成长0.1%。加拿大统计局公布,8月工业产品价格较前月下降0.5%,较上年同 期上升5.8%。

  4、欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升2.1%,升幅符合预期,且高于8月的2%,但扣除食品和能源的HICP较上年同期上升1.1%,上月为上升1.2%。

  5、数据显示,德国9月失业人口减少幅度超过预期,推动失业率降至1990年两德合并以来的最低水平。德国联邦劳工局公布,9月经季节调整的失业人口减少2.3万人至230.3万人。路透调查分析师的预期为减少9,000人。失业率从8月的5.2%降至5.1%,反映出就业市场的力道。

  国内要闻

  6、中国国家主席习近平周四称,中国毫不动摇地发展公有制经济,毫不动摇地鼓励、支持、引导、保护民营经济发展;现在的很多改革举措都是围绕怎么进一步发展民营经济,对这一点民营企业要进一步增强信心。

  7、中国2017年对外直接投资首次下降,中国商务部合作司副司长张幸福指出,在个别国家公然使用单边主义的背景下,中国将继续支持信用好有实力企业走出去,维护中国企业在目的国的合法权益,中国企业走出去的大趋势不会改变,促进经济全球增长的趋势不会变。

  8、中国财政部称,将通过提出建立健全实施乡村振兴战略多元投入保障制度、构建完善财政支持实施乡村振兴战略政策体系、着力提升财政资金管理水平和政策成效等落实乡村振兴战略。

  9、路透综合23家分析机构的预估中值显示,中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微降至51.2,主要受需求偏弱、环保限产等因素影响,生产端恢复放缓;而贸易战影响外需回落,前期抢跑因素部分透支了后期需求,订单更趋温和,需求回升力度稍显不足。

  外汇市场

  1.国际市场

  币 种 开 盘 最 高 最 低 收 盘 前日收盘 涨 跌

  欧元1.1673 1.1673 1.157 1.1604 1.1752 -0.59%

  日元113.44 113.71 113.32 113.7 112.92 0.23%

  英镑1.3101 1.3101 1.3001 1.3031 1.3179 -0.53%

  瑞士法郎 0.9777 0.982 0.9738 0.9817 0.9663 0.41%

  澳元0.7221 0.7241 0.7202 0.7224 0.7259 0.04%

  加元1.3024 1.3049 1.2907 1.2908 1.297 -0.89%

  资料来源:Bloomberg

  美元兑一篮子货币升至两周高点,因对意大利预算的担忧拖累欧元,且美元从美国2020年前将多次升息的预期中得到支撑。美元兑日圆也升至九个月高位。美元指数第三季度上涨0.5%,势将录得连续第二个季度升幅。过去六个月,美元上涨了近6%。

  2.人民币外汇市场

  开 盘 收 盘 涨 跌

  美元/人民币 6.8903 6.8688 -0.14%

  资料来源:Bloomberg

  人民币兑美元即期早盘走弱,一度跌至6.8910元,中间价则续跌至近一个半月低位。交易员称,美指一度升至95上方,加上十一长假前客盘购汇偏多推动人民币走弱,但幅度有限,要实质性突破6.9可能性不大。

  贵金属市场

  1.国际市场

  品种 开盘价 最高价 最低价 收盘价 日内涨跌(美元) 日内涨跌(百分比)

  黄金 1182.83 1193.81 1180.89 1190.88 8.05 0.68%

  白银 14.25 14.72 14.23 14.66 0.40 2.83%

  铂金 810.13 824.22 806.75 815.95 5.82 0.72%

  钯金 1085.05 1095.50 1073.40 1075.00 -10.05 -0.93%

  资料来源:Bloomberg

  金价上升,因美元兑欧元走强,此前针对意大利预算的不安情绪打击欧元。但9月金价下跌逾0.5%,为连续第六个月走低,势将录得自1997年1月以来的最长月线跌势。在周五1743 GMT,现货金上涨0.9%,报每盎司1,193.32美元,稍早触及8月17日以来最低的1,180.34美元。美国12月期金收高8.80美元,或0.7%,报每盎司1,196.20美元。

  2.上海黄金交易所

  品种 开盘价 收盘价 涨跌

  Au(T+D) 265.4 263.81 -0.60%

  Ag(T+D) 3495 3477 -0.52%

  mAu(T+D) 265.89 263.96 -0.73%

  资料来源:Bloomberg

  3.上海期货交易所

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  沪金 2018/12/24 265.55 -0.24%

  沪银 2018/12/24 3473 -0.32%

  资料来源:Bloomberg

  大宗商品市场

  1.原油

  品种 合约到期日 收盘 前日收盘 涨 跌

  WTI NOV 18 73.25 72.12 1.57%

  布伦特 DEC 18 82.73 81.38 1.66%

  资料来源:Bloomberg

  油价升逾1%,布兰特原油攀升至四年高点,因美国制裁伊朗限制伊朗原油出口,尽管有其他关键原油出口国增产,但供应仍收紧。布兰特原油期货上涨1美元,结算价报每桶82.72美元,日高见82.87美元,为2014年11月10日以来最高。第三季度,布兰特原油上涨约4%。美国原油期货上升1.13美元,结算价报每桶73.25美元,日高见73.73美元,为7月11日以来最高。该合约本月涨约5%,但本季度下跌约1%。

  2.基本金属

  LME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  铝 三个月 2062 2030 1.58%

  铜 三个月 6258 6187 1.15%

  锌 三个月 2537 2539 -0.08%

  锡 三个月 18900 19000 -0.53%

  镍 三个月 12600 12730 -1.02%

  铅 三个月 2015.5 1990 1.28%

  资料来源:Bloomberg

  伦敦金属交易所(LME)锌价触及七周高点,此前上海库存降至逾10年来最低水平,其它金属价格上涨,因投机客取消看跌仓位。交易员称,在本季最后一个交易日价格升穿技术水准,刺激了更多的买盘。LME指标期锌在基本金属中涨幅最大,急升4.2%,收于每吨2,612美元,为8月9日以来最高。锌价本季下跌约8%,为连续第三季走低。期铜周五上涨1.2%,报每吨6,258美元,期锡CMSN3升0.1%,报18,875美元。

  3.农产品

  CME 合约到期日 收盘价 前日收盘价 涨 跌

  玉米 2018/12/18 356.25 364.75 -2.33%

  大豆 2018/11/16 845.50 855.00 -1.11%

  小麦 2018/12/18 509.00 513.00 -0.78%

  豆油 2018/12/26 28.99 29.15 -0.55%

  资料来源:Bloomberg

  4.国内基本金属

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  铜 2018/10/22 50240 0.04%

  铝 2018/10/22 14310 -0.28%

  资料来源:Bloomberg

  5.大连农产品

  品种 合约到期日 收盘价 涨 跌

  玉米 2018/11/16 1826 -0.11%

  大豆 2019/1/24 3748 0.51%

  豆油 2019/9/19 5762 -0.10%

  资料来源:Bloomberg

  货币市场

  1.LIBOR

  期 限 当前价 上日价 涨跌幅

  O/N 2.445 -0.61% 2.445

  1 月 2.73 0.29% 2.73

  3 月 2.8 0.04% 2.8

  6 月 2.843 0.18% 2.843

  12月 3.282 0.21% 3.282

  资料来源:Bloomberg

  2. SHIBOR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  隔 夜 2.46 -3.64%

  7天 2.722 0.41%

  1 月 2.799 0.50%

  3 月 2.838 0.28%

  6 月 3.275 0.24%

  12月 3.526 0.09%

  资料来源:Bloomberg

  3. LPR

  期 限 上日价(%) 涨跌

  1年 4.31 0.00%

  资料来源:Bloomberg

  债券市场

  1、美国国债

  期限 发行日 到期日 收盘% 前日收盘%

  3年期 2018/9/17 2021/9/15 2.89 2.88

  10年期 2018/8/15 2028/8/15 3.05 3.05

  30年期 2018/8/15 2048/8/15 3.18 3.18

  资料来源:Bloomberg

  美国公债收益率下滑,规模达到15.3万亿美元的美国公债市场录得1月来最差月度表现,因公债供应不断上升,经济数据坚挺,允许美联储继续升息。指标美国10年期公债收益率小幅下跌至3.056%,路透数据显示,周二该收益率触及5月来最高3.113%。

  2、中国国债市场行情

  期限 1年 3年 5年 7年 10年 15年 20年

  收益率 3.0038 3.2791 3.4401 3.62 3.6153 3.8889 3.9301

  资料来源:Bloomberg

  中国银行(601988,股吧)间债市早盘偏暖震荡,现券收益率略下行,国债期货小幅收高。交易员称,国庆假期临近,部分非银机构逐步进入休假状态,市场成交冷清,整体波动不大,不过情绪上依然偏暖。

  股票市场

  美国股市

  收盘 前日收盘 涨 跌

  道琼斯26458.31 26439.93 0.07%

  标准普尔 2919.00 2919.90 -0.03%

  纳斯达克 8046.35 8041.97 0.05%

  资料来源:Bloomberg

  美国股市周五收平盘,英特尔、地产股和公用事业股上涨,但被Facebook在披露安全漏洞后股价走低所抵消。标准普尔500指数本周下跌0.5%,但本季劲升7.2%,为2013年第四季以来的最佳季度表现。道琼工业指数周五收高0.07%,至26,458.31点;标准普尔500指数基本持平,仅下跌0.02点,报2,913.98点;纳斯达克指数上涨0.05%,至8,046.35点。

  香港股

  收盘 前日收盘 涨 跌

  恒生指数 27788.52 27715.67 0.26%

  恒生国企指数 11017.87 10938.97 0.72%

  资料来源:Bloomberg

  香港股市收盘上涨,因贸易战担忧缓解,但投资者仍对中国经济状况持谨慎态度。恒生指数收涨72.85点或0.26%,报27,788.52点,恒生国企指数收涨0.72%,至11,017.87点。

  沪深股市

  收盘 前日收盘 涨跌

  上证指数 2821.35 2791.78 1.06%

  深证成指 8401.09 8334.75 0.80%

  沪深300 3438.87 3403.59 1.04%

  资料来源:Bloomberg

  中国股市沪综指收升逾1%,再创近两个月新高。以上证50指标股为代表的权重股领涨,对指数拉动明显,惟大小盘股走势分化仍较大,市场整体交易意愿不强。沪综指收报2,821.35点,涨29.57点或1.06%,该指数本周累计上涨0.85%,本月累计上涨3.53%;此前收盘高点为8月1日的2,824.53点。

(责任编辑:王治强 HF013)
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